Nanya Technology预计内存短缺将持续到2028年中期

DRAM 市场概况

* 谁在做什么：

*Nanya Technology* 是台湾制造商，全球第四大供应量。

*Samsung Electronics*、*SK hynix* 和 *Micron* 继续占据主导地位。

* 市场状态：

- 第一季度内存价格上涨超过 100%（根据 ET News 引用的 TrendForce 数据）。

- Samsung 的竞争对手已准备提供相当的定价。

- 传统的一年合同周期缩短至一个季度，甚至有时仅为一个月。

* 需求与覆盖：

- Samsung 只满足约 60% 的全球需求。

- 第二季度预计三大厂商价格将上涨约 40%。

- 较小的玩家，如 Nanya，则在第二季度才达到峰值。

* TrendForce 预测：

- 第一季度合同价预期增长 90–95%。

- 考虑 HBM 后，平均增幅为 80–85%。

* 地缘政治影响：

- Nanya 的管理层强调，中东冲突将产生最小影响——欧洲客户仅占收入的 5%，该地区国家整体不超过 1%。

* 中国市场：

- 来自中国大陆的供应商目前专注于手机芯片和国内市场。

- 从 DDR4 转向更先进技术需要大量时间与资金投入，因此大多数中国制造商已推迟此举。

结论：

DRAM 市场正经历价格急剧上涨，芯片短缺将持续到 2028 年下半年。Nanya Technology 对形势持怀疑态度，但预计未来几个季度成本会逐步上升。